Nel regno fervono i preparativi per la grande festa che si celebra ogni anno e che la gente della città aspetta con orgoglio e impazienza. Derek, Odette, Uberta, Rogers, Bromley, Puffin, Freccia e Jean-Bob si uniscono al coro e tutti cantano gioiosi. Tuttavia Zelda, maga frustrata, è alla ricerca della formula delle Arti Proibite posseduta dal defunto Rothbart ed è ben decisa a rovinare quella deliziosa armonia. Catturato un raro uccello yaki di nome Whizzer, Zelda lo costringe a fare da spia per lei. Viene così a sapere che Derek non ha distrutto l'antica formula delle Arti Proibite che esiste ancora e si trova nascosta nel castello. Prende il via così una serie intricatissima di avventure fatte di fughe, inseguimenti, magie. Alla fine Derek, accatastate le carte di Rothbar, afferra una torcia e incendia tutto. Quando le fiamme si spengono, tutti restano stupefatti, e appare anche Odette, riportata in vita dalla distruzione definitiva delle malvagie Arti Proibite. Adesso gli attesi festeggiamenti possono cominciare a svolgersi. E Derek e Odette vivono per sempre felici e contenti.
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